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    全球金屬網-[機構看盤]華泰期貨:供需雙弱格局延續 鋅鋁低位震蕩
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    [機構看盤]華泰期貨:供需雙弱格局延續 鋅鋁低位震蕩

    2021-12-3 9:49:53 來源:華泰期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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    鋅:

    現貨方面,LME鋅現貨升水66.00美元/噸,前一交易日升水88.25美元/噸。根據SMM訊,上海0#鋅主流成交于23020~23190元/噸,雙燕成交于23030~23200元/噸;0#鋅普通對2201合約報升水30~60元/噸,雙燕對2201合約報升水40~70元/噸;1#鋅主流成交于22950~23120元/噸。 昨日鋅價維持震蕩,早間持貨商普通鋅錠對均價報至升10~20元/噸,對2201合約報至升水30~40元/噸,早間貿易環節繼續挺價出貨,均價及跟盤升水均上行。進入第二時段,升水小幅上行,持貨商普通鋅錠對2201合約報升水50~60元/噸。整體看,今日仍然是貿易環節交投推動升水上行,然而由于下游企業接貨不佳,雙燕會澤升水上行力度不足,對普通品牌升水亦產生壓制,整體成交不佳。

    庫存方面,12月02日,LME庫存為15.51萬噸,較此前一日下降0.21萬噸。根據SMM訊,11月29日,國內鋅錠庫存為13.33萬噸,較此前一周上漲0.25萬噸。

    觀點:昨日滬鋅窄幅震蕩。宏觀方面,據生態環境部消息,第二輪第五批環保督查全面啟動,重點關注“兩高”項目。美聯儲主席鮑威爾在聽證會上重申了加快縮債的立場,美國出現首例奧密克戎病毒,恐慌指數飆升。海外方面,倫敦金屬交易所6大工業金屬現貨價格均超過期貨價格。歐洲供氣問題還在延續,電價維持高位,不排除后續會有冶煉企業擴大減產的可能。國內方面,環保督查啟動,鋅冶煉企業的加工費沒有明顯反彈,副產品硫酸價格也有所回落。隨著北方暴雪天氣以及近期嚴峻的防疫形勢,也會對鋅冶煉端開工以及鋅錠的運輸造成影響。消費端,隨著冬季來臨以及疫情問題,加工端開工受到限制。庫存方面,鋅錠社會庫存較上周五小幅去庫。價格方面,在當前國內供需雙弱的格局下,后市需持續關注歐洲電價變動情況以及對鋅冶煉產量的實際影響,單邊上建議以觀望為主。
    策略:單邊:中性。套利:內外正套。

    風險點:1、流動性收緊快于預期。2、消費不及預期。3、國內能耗雙控政策。


    鋁:
    現貨方面,LME鋁現貨升水16.25美元/噸,前一交易升水9.75美元/噸。據SMM訊,昨日滬鋁主力2201合約日內整體低開高走,昨日開于18905元/噸,早間華東現貨市場下游及中間商采購意愿提升,市場貼水大幅收窄,支撐盤面整體震蕩向上,日內最高觸及19195元/噸,最終收報于19120元/噸,較昨結漲125元/噸,漲幅0.66%。持倉量單邊空頭減倉7821手至19.56萬手,成交量37.83萬手。

    早盤滬鋁延續隔夜弱勢,成交重心回撤至18900元/噸下方,雖然周內鋁錠社會庫存環比上周減1.5萬噸,但市場反饋僅集中于現貨端,整體現貨繼續維持貼水收窄格局,實際對盤面貼水50元/噸附近,較昨日收窄10元/噸,華東市場早盤集中18900元/噸附近成交。 中原(鞏義)地區早盤成交對華東貼水30-50元/噸,后隨著盤面下滑,實際成交向當月貼水100元/噸附近靠攏,鞏義地區鋁錠繼續去庫,對盤面貼水有所支撐。

    庫存方面,截止12月02日,LME庫存為88.96萬噸,較前一交易日下降0.42萬噸。截至11月29日,鋁錠社會庫存較上周下降0.3萬噸至101.4萬噸。

    觀點:昨日滬鋁低位震蕩。11月份,中國PMI為50.1%,環比上升0.9個百分點。11月鋁板帶箔銷量同比增長18%。制造業有復蘇跡象;久嫔,近日第二輪第五批中央生態環境保護督察全面啟動,隨著冬奧會臨近疊加能耗雙控任務要求,國內供給端產量趨緊,北方電解鋁廠存在減產預期,且年內難有新增投產項目落定,對鋁價下方有一定支撐。消費端持貨商均價報價,接貨商按需采購,市場成交氛圍尚可。近期地產板塊邊際寬松,汽車行業芯片供給緊張局面得到緩解,需求小幅回暖,消費端表現尚可,但需警惕下游加工企業因采暖季環保要求及冬奧會影響再度限產。 庫存方面,最新庫存數據顯示國內鋁錠社庫去庫,無錫與鞏義等主要消費地貢獻主要降幅 。價格方面,近期基本面多空交織,社庫延續去庫支撐鋁價,但受海外變種病毒影響,市場情緒較為敏感,建議單邊上以觀望為主。

    策略:單邊:中性。套利:中性。

    風險點:1、流動性收緊快于預期。2、消費遠不及預期。3、國內能耗雙控政策。(全球金屬網 OMETAL.COM)

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